Können Verbraucher durch die Nutzung von Großhandels-Hypothekenmaklern viel sparen?

UWM und Homepoint kündigen eine gemeinsame Studie an, in der Einsparungen von mehr als 9.000 US-Dollar gefordert werden, die in der Analyse verwendeten Daten werden jedoch nicht weitergegeben.

Zwei der größten Großhandelskreditgeber in den Vereinigten Staaten sagen, dass Hauskäufer viel sparen können, wenn sie einen Kredit von einem unabhängigen Hypothekenmakler aufnehmen, und sie behaupten, dass sie über die Daten verfügen, die dies belegen.

National Mortgage Professional war jedoch nicht in der Lage, die Sparansprüche zu bestätigen, und das Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) zögerte, dazu Stellung zu nehmen.

Sowohl United Wholesale Mortgage (UWM) als auch Homepoint behaupten, dass die von der CFPB im Rahmen des Home Disclosure Act (HMDA) gesammelten Daten zeigen, dass Verbraucher bei einer 30-jährigen Festhypothek mehr als 9.000 US-Dollar an Zinsen und Gebühren sparen können, wenn sie den Kredit absichern von einem unabhängigen Makler.

In einem Beitrag auf seiner LinkedIn-Seite zitierte UWM-CEO Mat Ishbia Informationen, die seiner Aussage nach von HMDA stammten und besagten, dass Verbraucher im Jahr 2021 9.407 US-Dollar gespart hätten, indem sie sich eine 30-jährige Festhypothek von einem Großhändler gesichert hätten. Der Beitrag, der vor etwa einem Monat online ging und fast 1.000 Reaktionen verzeichnete, wurde mehr als 700 Mal geteilt.

Drei Wochen zuvor schrieb Willie Newman, CEO von Home Point Financial, einen ähnlichen Beitrag auf seiner LinkedIn-Seite und berief sich dabei auch auf Informationen, die seiner Aussage nach von der HMDA stammten.

Wichtige Geschichten, jeden Wochentag.

Die Sparansprüche

Die Einsparungen setzten sich aus Vorabgebühren in Höhe von 1.460 US-Dollar und über die Laufzeit der Hypothek gezahlten Zinsen in Höhe von 7.947 US-Dollar zusammen. Laut Homepoint-Sprecher Brad Pettiford betragen die Zinseinsparungen durch die Sicherung einer Hypothek über einen Großhandelsmakler statt über einen Nichtbank-Privatkreditgeber im Durchschnitt etwa ein Achtel eines Punktes.

„Ich würde nicht sagen, dass es unser Ziel ist, private Immobilienkredite aus dem Geschäft zu drängen“, sagte Pettiford über die Förderung der Sparinformationen. „Wir hoffen, dass (diese Informationen) immer mehr Privatkundenkreditgeber dazu bewegen, auf Großkundenkredite umzusteigen.“

„Ja, es stimmt, wir arbeiten zusammen“, bestätigte ein UWM-Sprecher, der um Anonymität bat, mit Homepoint. „Es sind nur unsere beiden Unternehmen, und wir arbeiten zusammen.“

Verfolgung der Daten

Als NMP UWM aufforderte, Links zu Informationen der Bundesregierung weiterzugeben, die zeigen, wie viel unabhängige Großmakler den Verbrauchern Zinsen und Gebühren sparen können, schickten die Beamten stattdessen Links zu Werbeinformationen, von denen einige von der Association of Independent Mortgage Experts (AIME) stammten Gruppe, die Großhandels-Hypothekenmakler fördert und enge Beziehungen zur UWM unterhält.

Als NMP Homepoint bat, zu zeigen, wie sie auf die Einsparungsdaten gekommen seien, stellte das Unternehmen stattdessen zwei seiner Führungskräfte für ein Interview zur Verfügung: Matt Cassell, Geschäftsführer für Produktionsstrategie, und Sam Gonzales, leitender Geschäftsführer für Datenwissenschaft und Verbraucheranalyse .

Cassells Job besteht laut Pettiford „im Wesentlichen darin, als Stabschef für unseren CEO Willie Newman und (für) den Präsidenten von Originations Phil Shoemaker zu fungieren und spezielle Projekte wie die HMDA-Analyse zu leiten.“

Cassel sagte, Homepoint habe HMDA-Daten hauptsächlich von 2018 bis 2021 für die Top-10-Einzel- und Großhändler verwendet.

„Wir haben HMDA sowohl für die Vorlaufkosten als auch für die Zinssätze über die Laufzeit des Kredits herangezogen und uns eine Reihe von Merkmalen angesehen“, sagte er. „Und unser Data-Science-Team hat uns innerhalb bestimmter Grenzen gehalten, um sicherzustellen, dass unsere Analyse den Anforderungen entspricht.“ Äpfel zwischen Populationen, und so kamen wir auf die 9.407 $.“

Er fügte hinzu: „Wir haben die Daten nach verschiedenen Bevölkerungsgruppen aufgeschlüsselt, uns die Gesamtbevölkerung angesehen und sie nach Minderheiten sowie Bevölkerungsgruppen mit niedrigem bis mittlerem Einkommen aufgeschlüsselt.“ Generell gab es zwischen diesen Top-10-Einzelhändlern und Großhändlern einen erheblichen Unterschied bei den Vorabkosten.“

Die Top 10 der von Homepoint untersuchten Nichtbank-Privatkreditgeber waren: Rocket Mortgage, LoanDepot, Freedom Mortgage, Guaranteed Rate, Fairway, Calibre Home Loans, CrossCountry Mortgage, Mr. Cooper, Guild Mortgage und Movement Mortgage.

Cassell sagte, sie hätten sich die Kreditgeber von Privatkundenbanken nicht angesehen.

Die Top 10 der von Homepoint untersuchten Großhandelskreditgeber waren: UWM, Rocket Pro TPO, Homepoint, Calibre Home Homes, Freedom Mortgage, LoanDepot, PennyMac, Provident Funding, Homebridge und NewRez.

Sparvorteil im Voraus

Darüber hinaus untersuchte Homepoint Kreditnehmer mit einem Schulden-Einkommens-Verhältnis (DTI) zwischen 41 % und 45 %.

„41 % bis 45 % ist meiner Meinung nach der bevölkerungsmäßig am weitesten verbreitete Bereich“, sagte Gonzales. „Wir wollten sicherstellen, dass wir im Einzel- und Großhandel sehr ähnliche Kredite in Betracht ziehen, damit wir uns nicht auf die von der Bevölkerung suggerierte Voreingenommenheit verlassen.“

Aus diesem Grund seien die behaupteten Vorabeinsparungen für die Verbraucher von erheblichem Wert, sagte er. „Ehrlich gesagt denke ich, dass die (fast) 1.500 US-Dollar im Voraus wahrscheinlich wirkungsvoller sind (für die Verbraucher), denn das ist das Geld, das die Leute zum Abschluss mitbringen müssen, und ich denke, wenn wir uns Statistiken über Ersparnisse im ganzen Land ansehen, sind 1.500 US-Dollar sinnvoll eine große Anzahl von Menschen“, sagte Gonzales. „Natürlich zahlen sie weniger Zinsen, aber das ist verteilt.“

Er fuhr fort: „Ich denke, aus Sicht der Selbstbeteiligung sind die Vorabkosten die tatsächlichen Einsparungen, die die Leute spüren werden.“ Der niedrigere Zinssatz ist ein Nebenvorteil.“

Auf die Frage, ob die Studie – die auch Gegenstand eines Webinars ist, das Newman, CEO von Home Point Financial, Hypothekenmaklern präsentiert – zu Veränderungen im Verbraucherverhalten geführt hat, antwortete Cassell: „Das ist unsere Hoffnung.“

Auf die Frage, ob die Präsentation der Studie vor Maklern und Kreditsachbearbeitern irgendwelche Auswirkungen gehabt habe, sagte Pettiford: „Im gesamten Jahr 2021 gab es etwa 6.300 LOs, die vom Einzelhandel zum Großhandel wechselten. In den ersten sieben Monaten des Jahres 2022 – also zwischen Januar und Juli – waren es über 5.700.“

Nicht unabhängig überprüft

NMP konnte diese Zahl nicht unabhängig bestätigen.

Tatsächlich wandte sich NMP an die CFPB in Washington, D.C., um die von Homepoint-Führungskräften bereitgestellten Daten und Analysen zu bestätigen. Raul Cisneros, ein Sprecher der CFPB, sagte, er würde das nicht tun.

„Wir können keinen Kommentar abgeben, da es sich nicht um unseren Bericht handelt“, schrieb er in einer E-Mail.

Während die CFPB HMDA-Daten veröffentlicht, die Informationen über Hypotheken auf Kreditebene liefern, lehnte die Agentur es ab, sich dazu zu äußern, wie Homepoint die Daten möglicherweise für die Erstellung seiner Schätzung verwendet hat.

Rocket Mortgage hat eine andere Sicht auf die Studie.

„Mat Ishbia hat sich entschieden, eine eigennützige Marketingerzählung zu erstellen, die einen Datensatz, Annahmen und Methoden verwendet, die nicht unabhängig verifiziert wurden“, sagte Aaron Emerson, Chief Communication Officer bei Rocket Mortgage, als er nach Ishbias LinkedIn-Beitrag gefragt wurde. „Es scheint auch, dass Ishbia sich weigert, seine vollständigen Daten herauszugeben.“

Emerson fügte hinzu: „Sofern solche Behauptungen nicht von einer unabhängigen dritten Partei erhoben werden, sollten solche ‚Erkenntnisse‘ als das betrachtet werden, was sie sind – Eigenwerbung.“

Sehen Sie sich den Diskussionsthread an.

Powell betont trotz robuster Wirtschaftsindikatoren einen vorsichtigen Ansatz beim Inflationsmanagement.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, deutete am Freitag aufgrund der unerwarteten Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft weitere Zinserhöhungen an. Im Gegensatz zu früheren Äußerungen, in denen er Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung betonte, zeigte Powell dieses Mal eine vorsichtigere Haltung: „Wir sind...“

Das Programm spiegelt die zuvor von Rocket und UWM gestarteten Programme wider.

Zillow Home Loans kündigte sein 1-%-Anzahlungsprogramm an, das es berechtigten Erstkäufern eines Eigenheims ermöglicht, bei ihrem nächsten Hauskauf nur 1 % Anzahlung zu zahlen. Dieses Programm wird zunächst für Immobilien in Arizona angeboten, eine Ausweitung auf weitere Märkte ist geplant.

Genießen Sie Zugang zu einem kostenlosen NMLS-Erneuerungskurs, wenn Sie an einer Präsenzveranstaltung teilnehmen.

Abonnieren Sie den NMP Daily-Newsletter.

Powell betont trotz robuster Wirtschaftsindikatoren einen vorsichtigen Ansatz beim Inflationsmanagement.

Käufer sind angesichts hoher Hypothekenzinsen und begrenzter Lagerbestände vorsichtig; Redfin meldet den bislang höchsten Umsatz des Jahres, der 15,7 % unter den Zahlen von 2022 liegt.

Während der Immobilienmarkt mit hohen Zinsen und einem knappen Angebot zu kämpfen hat, warnt Sam Khater, Chefökonom von Freddie Mac, vor einer möglicherweise längeren Bergfahrt.

Laut Redfin hat ein Hauskäufer mit einem Monatsbudget von 3.000 US-Dollar seit August 2022 71.000 US-Dollar an Kaufkraft verloren

Während die kurzfristige Stabilität anhält, zeigt der Index der Atlanta Fed einen Abwärtstrend, was Anlass zur Sorge gibt, da die Erschwinglichkeit von Wohnraum unter das Niveau von 2006 sinkt.

Neue Einfamilienhausverkäufe trotzen im Juli 2023 den Trends auf dem Wohnungsmarkt.